10月24日，海南省財(cái)政廳發(fā)布公告稱，海南省計(jì)劃于2022年10月?lián)駲C(jī)在香港簿記建檔發(fā)行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，并在香港交易所掛牌上市，發(fā)行期限為2/3/5年期。
本次是海南省首次在境外發(fā)行地方政府債券，也是中國地方政府首次在國際資本市場發(fā)行藍(lán)色債券和可持續(xù)發(fā)展債券。本次離岸人民幣地方政府債券發(fā)行期限為2/3/5年期。其中，2年期為藍(lán)色債券，3年期和5年期為可持續(xù)發(fā)展債券，募集資金將投向海洋經(jīng)濟(jì)及海洋保護(hù)項(xiàng)目、綠色環(huán)保項(xiàng)目、醫(yī)療及住房等民生保障項(xiàng)目，進(jìn)一步落實(shí)國家海洋發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)綠色低碳和可持續(xù)發(fā)展。具體發(fā)行安排將適時(shí)公布。
公告稱，海南省赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，是為貫徹落實(shí)黨的二十大提出堅(jiān)持高水平對(duì)外開放，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局的決策部署，充分發(fā)揮海南政策優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢，深化改革開放，推進(jìn)國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。
此次發(fā)行是深化落實(shí)海南高水平開放的重大舉措。通過“走出去”赴境外發(fā)債吸引境外投資者關(guān)注和投資，有利于提高自貿(mào)港地方債券市場流動(dòng)性，促進(jìn)與國際接軌的自貿(mào)港資本市場的建設(shè)，為更高水平、更深層次的雙向開放奠定基礎(chǔ)。此次發(fā)行將豐富人民幣離岸債券市場，助推人民幣國際化。海南省此次發(fā)行離岸人民幣債券，將有利于錨定國際投資者可持續(xù)發(fā)展的投資理念及偏好，有利于增強(qiáng)離岸人民幣債券市場活力，助力人民幣國際化進(jìn)程。
海南省發(fā)展離岸市場協(xié)同推進(jìn)人民幣國際化
在百年未有之大變局下，人民幣國際化的重要性日漸突出。2009年以來，經(jīng)過10余年的發(fā)展，人民幣國際化取得了長足的發(fā)展，但也面臨著如何“穩(wěn)慎推進(jìn)”的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，人民幣國際化以跨境交易為主導(dǎo)，但境外人民幣離岸市場徘徊不前影響到跨境交易的發(fā)展。
離岸市場是貨幣國際化的重要平臺(tái)，也是人民幣國際化下一步的關(guān)鍵。在“堅(jiān)持市場驅(qū)動(dòng)”的思路下，發(fā)展境內(nèi)人民幣離岸市場，既可以創(chuàng)造新的市場空間，也可以更好地掌控人民幣的市場定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)金融制度的延伸，夯實(shí)人民幣國際化的長遠(yuǎn)基礎(chǔ)。在中央已經(jīng)部署在上海浦東發(fā)展人民幣離岸交易和《中華人民共和國海南自由貿(mào)易港法》提出開展離岸金融業(yè)務(wù)的情況下，需要根據(jù)中國香港、上海、海南三地的不同發(fā)展水平、市場基礎(chǔ)、制度體系，進(jìn)行差異化的發(fā)展定位，相互配合，形成合力，協(xié)同推進(jìn)人民幣國際化。
17家機(jī)構(gòu)入選海南赴港發(fā)行離岸人民幣債券
承銷團(tuán)名單
2022年9月28日，海南省財(cái)政廳發(fā)布了《海南省關(guān)于海南省2022年赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)成員名單的公告》，確定了海南省2022年赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)成員名單。本次海南省財(cái)政廳公布的赴港債券承銷團(tuán)成員名單共有17家金融機(jī)構(gòu)，其中包括中國銀行（香港）有限公司等11家銀行機(jī)構(gòu)，以及國泰君安證券（香港）有限公司等證券機(jī)構(gòu)。
根據(jù)海南省財(cái)政廳2022年8月29日發(fā)布的《關(guān)于組建2022年境外地方政府債券承銷團(tuán)的公告》（以下簡稱“《公告》”），海南省政府計(jì)劃2022年在香港發(fā)行境外人民幣地方政府債券，規(guī)模不超過50億元。為此，海南省財(cái)政廳將組建2022年境外地方政府債券承銷團(tuán)，由承銷商協(xié)助制定海南省境外地方政府債券發(fā)行方案并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)從方案制定到發(fā)行完成的各項(xiàng)工作，包括但不限于交易文件準(zhǔn)備、ESG框架撰寫、路演安排或推介會(huì)準(zhǔn)備、銷售、上市流通及其他事項(xiàng)。根據(jù)《公告》，承銷商應(yīng)當(dāng)是依法成立、具備安排香港市場債券發(fā)行資質(zhì)的國際性金融機(jī)構(gòu)，在香港以及中國大陸有分支機(jī)構(gòu)或合作機(jī)構(gòu)，具有豐富的中資境外債券（國債、地方政府債、企業(yè)和金融債券等）承銷經(jīng)驗(yàn)。
附件：
海南省2022年赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券承銷團(tuán)成員名單
中國銀行（香港）有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
交通銀行股份有限公司香港分行
工銀國際證券有限公司?
中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司
渣打銀行（香港）有限公司
東方匯理銀行（中國）有限公司
招商永隆銀行有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
上海浦東發(fā)展銀行有限公司香港分行?
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行?
德意志銀行香港分行
光銀國際資本有限公司
瑞穗證券亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司
中國民生銀行股份有限公司香港分行